简介

保小妙是一款面向保险顾问和代理人的客户与保单管理工具，支持客户资料、家庭信息、保单记录、理赔进度、拜访记录、事项提醒、笔记和附件管理。 应用用于提升日常客户经营、资料整理和服务跟进效率，帮助用户更有条理地管理客户关系和业务资料。 保小妙不提供在线投保、保险销售、保险经纪撮合、理财投资或贷款撮合服务。